本公司及控股股東、實際控制人、全體董事、高級管理人員承諾募集說明書（草案）不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　本公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證募集說明書（草案）中財務(wù)會計資料真實、準(zhǔn)確、完整。

　　對本公司發(fā)行證券申請予以注冊，不表明中國證監(jiān)會和北京證券交易所對該證券的投資價值或者投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　一、本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十八次臨時會議、2024年第四次臨時股東大會以及第八屆董事會第三十三次臨時會議審議通過，尚需北京證券交易所審核通過及并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定。

　　二、本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會及北京證券交易所規(guī)定條件的特定對象。發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則，由董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。監(jiān)管部門對發(fā)行對象股東資格及相應(yīng)審核程序另有規(guī)定的，從其規(guī)定。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股份。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請獲得北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據(jù)股東會授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

　　四、本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過95,000,000股（含本數(shù)），若按照截至2024年9月30日公司已發(fā)行股份總數(shù)測算，占比17.10%，未超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司在審議本次向特定對象發(fā)行事項的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項或者因股份回購、員工股權(quán)激勵計劃等事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　五、本次發(fā)行的募集資金總額不超過46,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于以下項目：

　　在上述募集資金投資項目的范圍內(nèi)，公司董事會或董事會授權(quán)主體可根據(jù)項目的進(jìn)度、資金需求等實際情況，對上述項目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　六、本次向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《北京證券交易所上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、北京證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及北京證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、本次向特定對象發(fā)行完成后，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

　　八、董事會特別提醒投資者仔細(xì)閱讀本募集說明書（草案）“第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險因素”有關(guān)內(nèi)容，注意投資風(fēng)險。

　　福建國航遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）股份有限公司2024年度向特定對象 發(fā)行股票之行為

　　福建國航遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）股份有限公司2024年度向特定對象 發(fā)行股票募集說明書（草案）（第二次修訂稿）

　　運輸企業(yè)將船舶在約定的時間內(nèi)出租給他人使用，不配備操作 人員，不承擔(dān)運輸過程中發(fā)生的各種費用，船東收取租賃費的 業(yè)務(wù)

　　運輸企業(yè)將配備有操作人員的船舶承租給他人使用一定期限， 承租期內(nèi)聽候承租方調(diào)遣，不論是否經(jīng)營，均按天向承租方收 取租賃費，租賃期間發(fā)生的固定費用（如人員工資、維修費用 等）均由船東負(fù)擔(dān)的業(yè)務(wù)

　　Baltic Dry Index，波羅的海干散貨指數(shù)，由波羅的海航交所發(fā) 布的衡量國際航運業(yè)干散貨交易情況的經(jīng)濟(jì)指數(shù)

　　International Maritime Organization，國際海事組織，是聯(lián)合國 負(fù)責(zé)海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的一個專門機(jī)構(gòu)

　　克拉克森研究公司，世界一流的航運及海工研究咨詢公司，其 總部位于英國倫敦

　　注：本募集說明書（草案）若出現(xiàn)總數(shù)和各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成。

　　Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd.

　　從事國際船舶普通貨物運輸；國內(nèi)沿海及長江中下游普通貨船運輸； 船舶技術(shù)咨詢服務(wù)；船舶、船用機(jī)電配套設(shè)備及船用材料、建筑材 料、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）的銷 售；對外貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展 經(jīng)營活動）

　　截至2024年12月31日，公司總股本為555,407,453股，股本結(jié)構(gòu)如下：

　　截至本募集說明書（草案）簽署之日，王炎平直接持有公司176,173,843股股份，持股比例為31.72%，通過其控制的福州開發(fā)區(qū)暢海貿(mào)易有限公司和福州開發(fā)區(qū)開元貿(mào)易有限公司分別間接控制公司5,460,500股和4,542,600股，占公司總股本的比例分別為0.98%和0.82%，為公司的控股股東。

　　王炎平先生的配偶張軼女士持有公司80,020,000股，占公司總股本的比例為14.41%；王炎平先生的兒子王鵬先生通過其實際控制的企業(yè)上海融灃融資租賃有限責(zé)任公司、福建國航遠(yuǎn)洋投資實業(yè)有限公司和上海韋達(dá)實業(yè)有限公司分別間接控制公司15,275,247股、14,228,000股和4,990,000股，占公司總股本的比例分別為2.75%、2.56%和0.90%；王炎平、張軼和王鵬合計直接和間接控制公司300,690,190股，占公司總股本的比例為54.14%，王炎平現(xiàn)為公司董事長、總裁，張軼為公司副總裁，王鵬為公司副董事長。

　　王炎平先生，1962年10月出生，研究生學(xué)歷。1984年1月至1993年1月，任福建省福州市平潭縣東庠鄉(xiāng)孝北村村委團(tuán)支書、村長；1993年1月至2001年3月，任福州廣宇船務(wù)有限公司總經(jīng)理、黨支部書記；2001年4月至今，任公司董事長、總裁；2002年11月至今，任上海國航遠(yuǎn)洋執(zhí)行董事；2004年9月至今，歷任上海國電副董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任執(zhí)行董事；2008年5月至今，任天津國能（原天津國電海運有限公司）副董事長。

　　張軼女士，1977年3月出生，研究生學(xué)歷。2001年4月至2005年9月，任福建國航遠(yuǎn)洋運輸股份有限公司董事長助理；2005年10月至2006年9月就讀于英國倫敦城市大學(xué)CASS商學(xué)院，獲得船舶貿(mào)易與融資碩士；2006年11月至2008年12月，任北歐銀行新加坡分行客戶經(jīng)理；2009年3月至今，任公司副總裁；2010年5月至2022年3月任公司董事。

　　王鵬先生，1988年5月出生，本科學(xué)歷。2015年3月至今，任平潭國航投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2017年1月至今擔(dān)任平潭自貿(mào)區(qū)國航物流發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2017年12月至今，任上海韋達(dá)實業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018年1月至今，任上海國倉實業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018年6月至今，任平潭綜合實驗區(qū)海藍(lán)物流有限公司執(zhí)行董事；2018年7月至今，任福建海峽高速客滾航運有限公司董事；2018年8月至今，任福建中運網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2018年8月至今，任福建盛世菩提文化傳媒有限公司執(zhí)行董事；2018年11月至今，任福建中運投資集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2020年9月至今，任上海藍(lán)夢國際郵輪股份有限公司董事長兼總經(jīng)理；2020年11月至今，任上海樂嘉樂國際旅行社有限公司董事長兼總經(jīng)理；2021年1月至2021年5月，任國航遠(yuǎn)洋董事長助理；2021年5月至今，任國航遠(yuǎn)洋副董事長；2023年2月至今，任上海中運世紀(jì)科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事；2023年4月至今，任上海中運世紀(jì)置業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2023年4月至今，任上海中運世紀(jì)供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事；2023年5月至今，任上海浦橋?qū)崢I(yè)有限公司執(zhí)行董事；2023年7月至今，任上海中運東華里置業(yè)有限公司執(zhí)行董事；2023年10月至今，任上海中運浦橋?qū)崢I(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。

　　截至本募集說明書（草案）簽署之日，公司不存在特別表決權(quán)股份或類似安排的情況。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），發(fā)行人所屬行業(yè)為“G55水上運輸業(yè)”下的“G552水上貨物運輸”；根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所處行業(yè)為“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”下的“G55水上運輸業(yè)”。

　　國際方面，國際海事組織（International Maritime Organization, IMO）、船旗國監(jiān)管部門、港口國監(jiān)管部門、船級社就航運安全、污染控制、船舶管理等方面對航運業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

　　國內(nèi)方面，中華人民共和國交通運輸部是航運業(yè)主要監(jiān)管部門，承擔(dān)規(guī)劃協(xié)調(diào)運輸體系、擬定監(jiān)督行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管水路運輸市場和建設(shè)市場等職能。

　　交通運輸部水運局、海事局、中國船級社作為交通運輸部的部內(nèi)司局或直屬機(jī)構(gòu)，承擔(dān)航運監(jiān)管功能。

　　負(fù)責(zé)水路建設(shè)和運輸市場監(jiān)管工作，擬訂水路工程建設(shè)、維護(hù)、運營和水路 運輸、航政、港政相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)港口、航道 及設(shè)施、通航建筑物、引航管理工作；負(fù)責(zé)船舶代理、理貨、港口設(shè)施保 安、無船承運、船舶交易等管理工作；負(fù)責(zé)國際和國境河流運輸及航道管理 工作 ， 審的管理工作等。

　　擬訂和組織實施國家水上交通安全監(jiān)督管理、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗和登 記、防治船舶污染和航海保障的方針、政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)一 管理水上交通安全和防治船舶污染；負(fù)責(zé)船舶海上設(shè)施檢驗、行業(yè)管理以及 船舶適航和船舶技術(shù)管理；管理船舶及海上設(shè)施法定檢驗、發(fā)證工作；負(fù)責(zé) 中國籍船舶登記、發(fā)證、檢查和進(jìn)出港（境）簽證；負(fù)責(zé)船舶載運危險貨物 及其他貨物的安全監(jiān)督；管理通航秩序、通航環(huán)境等。

　　承擔(dān)國內(nèi)外船舶、海上設(shè)施 集裝箱及相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品的入級檢驗、公正檢驗、鑒證檢驗和經(jīng)中國政府、外

　　優(yōu)化海運船隊結(jié)構(gòu)，建設(shè)規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合 理、技術(shù)先進(jìn)的專業(yè)化船隊；大力發(fā)展節(jié)能環(huán) 保、經(jīng)濟(jì)高效船舶；推動海運企業(yè)轉(zhuǎn)型升級； 完善海運企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，創(chuàng)新 技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)；加快兼并重組，促進(jìn)規(guī)模 化、專業(yè)化經(jīng)營，提升抗風(fēng)險能力和國際競爭 力。

　　Kaiyun官網(wǎng) 登錄入口

　　推進(jìn)現(xiàn)代航運服務(wù)業(yè)的健康發(fā)展。現(xiàn)代航運服 務(wù)業(yè)發(fā)展與我國航運業(yè)轉(zhuǎn)型升級相適應(yīng)，現(xiàn)代 航運服務(wù)業(yè)綜合競爭力和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的 能力進(jìn)一步提升。

　　提出“從海運大國向海運強(qiáng)國邁進(jìn)，基本形成 保障充分、服務(wù)高效、平安綠色、國際影響力 強(qiáng)的現(xiàn)代化水運體系，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和全 方位對外開放需要”的總體目標(biāo)。同時提出八 大主要任務(wù)，分別是建設(shè)海運強(qiáng)國、打造黃金 水道、推進(jìn)港口轉(zhuǎn)型升級、加強(qiáng)集疏運體系建 設(shè)、發(fā)展現(xiàn)代水路運輸服務(wù)、提升管理信息化 水平、加強(qiáng)綠色平安發(fā)展和完善法規(guī)規(guī)范。

　　提出“公水聯(lián)運、鐵水聯(lián)運、水水轉(zhuǎn)運等多種 模式協(xié)同發(fā)展，集裝箱和大宗貨物鐵水聯(lián)運比 重持續(xù)提升”。

　　推進(jìn)大宗貨物“公轉(zhuǎn)鐵，鐵轉(zhuǎn)水”，不斷完善綜 合運輸網(wǎng)絡(luò)，切實提高運輸組織水平。

　　推進(jìn)智能船舶技術(shù)應(yīng)用，以集裝箱船、散貨 船、油船等運輸船為重點，開展船舶自主航 行、能效監(jiān)測與優(yōu)化控制、貨物狀態(tài)監(jiān)控與優(yōu) 化配載、船體及設(shè)備系統(tǒng)全生命周期狀態(tài)監(jiān)控 與管理等智能船舶技術(shù)的推廣應(yīng)用。加強(qiáng)智能 航運技術(shù)創(chuàng)新，加快推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大 數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術(shù)在船舶、港口、航 道、航行保障、安全監(jiān)管以及運行服務(wù)等領(lǐng)域 的創(chuàng)新應(yīng)用。

　　推進(jìn)大宗貨物及中長距離貨物運輸向鐵路和水 運有序轉(zhuǎn)移；提高海運、民航的全球連接度， 建設(shè)世界一流的國際航運中心，推進(jìn) 21世紀(jì)海 上絲綢之路建設(shè)。

　　提出到 2025年基本建成海運業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體 系，服務(wù)品質(zhì)和安全綠色智能發(fā)展水平明顯提 高；鼓勵海運企業(yè)兼并重組，促進(jìn)規(guī)?；?、集約 化、多元化經(jīng)營，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力和國際競爭 力。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保船舶；增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動能 力，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺，大力推廣應(yīng)用移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技 術(shù)。

　　全面履行“三保一維護(hù)”職責(zé)，提升依法履 職、服務(wù)社會和船員權(quán)益保障能力，推動“陸 ?？仗臁币惑w化水上交通運輸安全保障體系建 設(shè)，到 2025年，初步形成全要素“水上大交 管”動態(tài)管控格局，為建成“五個一流”海事 打下堅實基礎(chǔ)。

　　水路運輸風(fēng)險預(yù)防預(yù)控和事故應(yīng)急救助等標(biāo)準(zhǔn) 制定，加強(qiáng)船型標(biāo)準(zhǔn)化等重點標(biāo)準(zhǔn)實施推廣， 高標(biāo)準(zhǔn)打造“綜合立體交通走廊”；推進(jìn)綠色集 約循環(huán)發(fā)展，建設(shè)綠色交通，落實“碳達(dá)峰” 目標(biāo)任務(wù)為著力點，嚴(yán)格執(zhí)行國家節(jié)能環(huán)保強(qiáng) 制性標(biāo)準(zhǔn)。

　　加快完善海運全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。優(yōu)化煤炭、原 油、礦石、集裝箱、液化天然氣等專業(yè)化海運 系統(tǒng)，鼓勵企業(yè)完善全球海運干線網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一 步提高集裝箱、原油、干散貨、特種運輸船隊 國際競爭力。深化國際貿(mào)易“單一窗口建設(shè)”， 優(yōu)化進(jìn)出境船舶與貨物監(jiān)管流程，支持口岸大 數(shù)據(jù)共享平臺建設(shè)，促進(jìn)海運便利化。

　　提高海運船隊國際競爭力，優(yōu)化海運船隊規(guī)模 結(jié)構(gòu)，提升船舶裝備技術(shù)水平，建設(shè)規(guī)模適 應(yīng)、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、綠色智能的海運船 隊。積極發(fā)展 LNG船隊，進(jìn)一步提高集裝箱、 原油、干散貨、特種運輸船隊國際競爭力。明 確到 2025年，安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì) 的現(xiàn)代水運體系建設(shè)取得重要進(jìn)展，水運基礎(chǔ) 設(shè)施補(bǔ)短板取得明顯成效。

　　交通運輸 部、中國 人民銀 行、國家 金融監(jiān)督 管理總 局、中國 證券監(jiān)督 管理委員 會、國家 外匯管理 局

　　堅持以推進(jìn)現(xiàn)代航運服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主 題，以深化現(xiàn)代航運服務(wù)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 為主線，以航運交易、信息咨詢、航運金融保 險、海事仲裁、航運人才、技術(shù)服務(wù)等為重 點，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項、優(yōu)環(huán)境、增功能， 全面提升現(xiàn)代航運服務(wù)業(yè)發(fā)展水平和國際影響 力，更好服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，服務(wù)加快建設(shè) 交通強(qiáng)國、海洋強(qiáng)國。 到 2035年，形成功能完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、開放融 合、智慧低碳的現(xiàn)代航運服務(wù)體系，國際航運 中心和現(xiàn)代航運服務(wù)集聚區(qū)功能顯著提升，上 海國際航運中心服務(wù)能力位居世界前列，現(xiàn)代 航運服務(wù)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支 持新能源動力船舶發(fā)展，完善新能源動力船舶 配套基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步擴(kuò)大電動、液 化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇動力 等新能源船舶應(yīng)用范圍。

　　實施老舊營運船舶報廢更新行動，促進(jìn)交通能 源動力系統(tǒng)清潔化、低碳化、高效化發(fā)展，有 序推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。財政補(bǔ)貼、金融保 險支持及創(chuàng)新支撐措施，將為航運企業(yè)更新老 舊船舶、研發(fā)新型船舶及配套基礎(chǔ)設(shè)施提供強(qiáng) 有力的保障，有助于降低企業(yè)的運營成本和轉(zhuǎn) 型風(fēng)險。

　　根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議發(fā)布的《2022年海運述評》，2022年海運占全球貿(mào)易量的比重達(dá) 80.00%以上，海運在全球貿(mào)易中的重要性不言而喻。

　　歷史上看，海運貿(mào)易量自身的韌性較強(qiáng)，整體呈現(xiàn)正增長趨勢。2020年，受新冠疫情影響，在全球 GDP萎縮 3.30%的背景下，全球海運周轉(zhuǎn)量只減少了1.70%。隨著新冠疫情帶來的負(fù)面影響逐步減少，2022年全球 GDP實際增長3.42%，全球工業(yè)生產(chǎn)活動有序恢復(fù)，海運貿(mào)易量逐漸回歸正常水平。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議發(fā)布的《2023年海運述評》報告，2022年，受全球公共衛(wèi)生事件和經(jīng)濟(jì)影響，干散貨海運貿(mào)易量同比下滑 2.9%，全球海運貿(mào)易量在 2022年同比下滑 0.40%至 120.27億噸。根據(jù)Clarksons Research 2024年 1月及 2025年 1月發(fā)布的航運市場全年總結(jié)，2023年和 2024年全球海運貿(mào)易量分別增長約 3.0%和 2.10%，分別達(dá)到 124億噸及 126.6億噸。

　　隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快，水上貨物運輸業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)體系的地位將日益提高，海運量有望持續(xù)增長。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議《2023年海運述評》的預(yù)測，2024年至 2028年全球海運貿(mào)易量的復(fù)合增長率為 2.20%。

　　近十年來，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，帶動航運業(yè)快速發(fā)展。2023年第三季度以來，我國航運行業(yè)景氣指數(shù)呈震蕩上升態(tài)勢。上海國際航運研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2025年 3月末，中國航運景氣指數(shù)為 106.46點，持續(xù)維持在相對景氣區(qū)間。

　　2018年-2025年第一季度中國航運景氣指數(shù)與信心指數(shù)走勢圖 2024年，受我國交通強(qiáng)國戰(zhàn)略影響，我國海運行業(yè)投資保持增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局及交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2024年我國水上運輸業(yè)固定投資完成額同比增長9.50%。

　　干散貨是指可以不經(jīng)包裝直接放入船舶貨艙內(nèi)的干貨，主要包括各種初級產(chǎn)品和原材料。干散貨運輸主要用于運送鐵礦石、煤炭、糧食、鋁礬土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等與經(jīng)濟(jì)、民生休戚相關(guān)的重要物資，干散貨運輸業(yè)的景氣度與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。根據(jù)運輸批量的大小，干散貨又分為大宗散貨和小宗批量散貨。干散貨運輸需通過干散貨船進(jìn)行，干散貨船按照載貨能力主要劃分為好望角型、巴拿馬型和靈便型。具體船型如下表所示：

　　2023年全球干散貨海運需求恢復(fù)擴(kuò)張，全球干散貨海運貿(mào)易量達(dá) 55.08億噸，同比擴(kuò)張達(dá) 3.9%；噸海里需求增速擴(kuò)張至 5.2%。2012年以來，全球干散貨貿(mào)易市場處于穩(wěn)步增長期，干散貨物貨運量保持平穩(wěn)增長。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2012年至 2024年，全球干散貨海運貿(mào)易量由 40.99億噸增長至 57.42億噸，年均復(fù)合增長率為 2.85%，具體情況如下圖所示：

　　數(shù)據(jù)來源：Clarksons 運力供給方面，2016年至 2024年，全球干散貨運力穩(wěn)步增長，其中干散貨船 舶數(shù)量從 10,821艘增長至 14,079艘，復(fù)合增長率 3.34%，干散貨船舶運力規(guī)模從 7.93億載重噸增長至 10.34億載重噸，復(fù)合增長率 3.37%。 2016-2024年全球干散貨運力（億 DWT） 數(shù)據(jù)來源：《世界海運》、克拉克森

　　市場需求方面，主要體現(xiàn)在以下幾個領(lǐng)域：2024年全球干散貨海運貿(mào)易量達(dá)到 57.42億噸，增速由 2023年的 3.66%小幅下降至 3.31%。鐵礦石領(lǐng)域來看，2024年全球海運鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到了 15.96億噸，實現(xiàn)了 3.37%的穩(wěn)健增長。煤炭領(lǐng)域 來看，2024年全球海運煤炭貿(mào)易量達(dá)到 13.63億噸，增長 3.57%。糧食領(lǐng)域來看， 2024年全球海運糧食貿(mào)易量達(dá)到 5.32億噸，增長 1.92%。2025年 1月，聯(lián)合國發(fā) 布的《2025年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)將在 2025年增長 2.80%。在全 球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的大環(huán)境下，干散貨運輸需求有望繼續(xù)穩(wěn)步增長。 運價指數(shù)方面，航運業(yè)通常采用相關(guān)的運價指數(shù)反映市場景氣程度。目前在國 際干散貨運輸中，主要用 BDI（波羅的海干散貨指數(shù)）反映整個干散貨運輸市場的 綜合運價走勢。當(dāng)主要運輸貨物全球需求增加，全球?qū)ω洿男枨笠蚕鄳?yīng)升高，從 而帶動航運運費上升，BDI指數(shù)上漲。2016-2019年間，全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較為穩(wěn)健， BDI指數(shù)呈現(xiàn)上升走勢。2020-2022年間，干散貨運輸市場在初期受疫情影響供需 兩弱，但隨著疫情影響逐漸減弱大宗商品需求明顯回升，價格一路上揚，干散貨市 場下游補(bǔ)庫積極性高漲，導(dǎo)致全球港口一度壓港嚴(yán)重，之后大宗商品價格高位回落， 投機(jī)性需求快速消退，BDI指數(shù)在此期間陡升后快速下降。2023年，受俄烏沖突、 巴拿馬運河限行、紅海危機(jī)、中國大宗商品進(jìn)口波動等多種因素影響，整體較前一 年明顯下跌，但仍高于疫情前指數(shù)。2024年，受市場整體底部支撐影響，BDI指 數(shù)全年均值較 2023年度有所回升。 數(shù)據(jù)來源：《世界海運》

　　近十年來，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，帶動航運業(yè)快速發(fā)展，2024年水上運輸貨運 量及周轉(zhuǎn)量增速均達(dá)到十年來峰值，增長趨勢顯著。根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，從 2013年到 2024年，水上運輸貨運量由 55.98億噸增長至 98.11億噸，年復(fù)合增長 率 5.23%；貨物周轉(zhuǎn)量由 7.94萬億噸公里增長至 14.14萬億噸公里，年復(fù)合增長率 5.39%。 數(shù)據(jù)來源：交通運輸部 數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、中經(jīng)數(shù)據(jù)

　　根據(jù)交通運輸部行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，2013年至 2024年中國沿海干散貨船舶數(shù)量由 1,727艘增長至 2,436艘，船舶總運力由 5,518萬噸提升至 8,137.8萬噸。然而截至 2024年 12月 31日，沿海運輸干散貨船共計 2,436艘，總載重噸位 8,137.8萬噸，運力較 2023年 12月 31日小幅下滑 2.37%，沿海運輸干散貨船運力已基本見頂。

　　數(shù)據(jù)來源：交通運輸部 運價方面，根據(jù)中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)，2019-2020年間我國沿海散 貨運價波動相對平緩，常年在 1,000點上下震蕩。2021年全年，中國沿海散貨運價 指數(shù)波動劇烈。2022年，受全國多地公共衛(wèi)生事件形勢持續(xù)嚴(yán)峻，疊加南方多省 降雨天氣頻繁，社會生產(chǎn)活動嚴(yán)重受限等因素影響，平均指數(shù)有所下滑。2023年， 經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，但由于進(jìn)口煤沖擊等因素影響，平均指數(shù)持續(xù)下滑。2024年，我 國沿海散貨運輸供需相對穩(wěn)定，在底部市場支撐下運價波動較小，相比 2023年小 幅下滑。 數(shù)據(jù)來源：Wind

　　近年來，全球經(jīng)濟(jì)形勢的低迷態(tài)勢對干散貨航運市場產(chǎn)生了負(fù)面影響，但隨著疫情防控措施的優(yōu)化、地緣政治沖突帶來的負(fù)面影響逐步降低，全球經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，全球干散貨海運貿(mào)易量有望繼續(xù)攀升。

　　2025年 1月，聯(lián)合國發(fā)布的《2025年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)將在 2025年增長 2.80%。根據(jù) Clarksons發(fā)布的全年總結(jié)，預(yù)計 2025年全球海運貿(mào)易量為 126.6億噸，同比增長 2.10%，其中干散貨貿(mào)易量受到中國需求復(fù)蘇等因素的支撐，是全球海運貿(mào)易量增長的主要推動力之一，預(yù)計維持增長趨勢。。

　　此外，鑒于近年來全球干散貨運力增長減緩，同時受綠色轉(zhuǎn)型等相關(guān)政策的影響，在限制新船訂單的同時，老舊船舶拆解加快，運力整體將進(jìn)入低速增長階段，供需形勢有望改善，干散貨市場整體將進(jìn)入上行周期。

　　全球市場干散貨船舶的運力較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多但大多經(jīng)營管理能力較低，導(dǎo)致貨源、航線分散，行業(yè)市場集中度偏低。

　　在我國致力于建設(shè)交通強(qiáng)國、海運強(qiáng)國的背景下，我國部分干散貨航運企業(yè)通過不斷升級船舶管理信息化手段以及持續(xù)積累管理經(jīng)驗，積極提升運力規(guī)模，推動行業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化、集約化發(fā)展，并逐步將業(yè)務(wù)范圍由境內(nèi)沿海航線擴(kuò)展至全球航線。隨著市場競爭加劇，運力規(guī)模較小、管理能力較差、專業(yè)化水平較低的企業(yè)將逐漸被市場淘汰，市場份額將持續(xù)向承接能力、綜合服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)靠攏。

　　干散貨船舶的大型化源于全球工業(yè)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)下干散貨貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化，主要體現(xiàn)在船舶平均噸位的增長和大噸位船舶比重的提升。根據(jù)頭豹研究院和Clarksons數(shù)據(jù)，1952年全球散貨船平均載重噸位為 3.58萬噸，2001年為 5.12萬噸，至 2019年，全球好望角型干散貨船的平均載重噸已達(dá) 19.7萬噸、巴拿馬型的平均載重噸達(dá) 8.09萬噸、大靈便型達(dá) 5.63萬噸、靈便型達(dá) 2.81萬噸。20世紀(jì) 80年代初好望角型及巴拿馬型船約占 20%，而 90年代已超過 30%，截至 2020年末這一數(shù)值已接近 60%。船舶大型化可有效迎合航運企業(yè)追求規(guī)模效益的訴求，促使運輸成本的降低，同時大型化使船舶單位運輸能力的建造價格和運輸能源消耗有顯著下降，并能減少有害物質(zhì)的排放，順應(yīng)了全球低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢。

　　低碳減排和可持續(xù)發(fā)展已在全球范圍內(nèi)達(dá)成了廣泛共識，能源綠色轉(zhuǎn)型已成為全球航運市場發(fā)展的重要方向，低碳乃至零碳排放將是行業(yè)的大勢所趨。

　　2023年 1月，國際海事組織（IMO）發(fā)布的《國際防止船舶造成污染公約》（簡稱《防污公約》）附則 VI修正案中的現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）、年度營運碳強(qiáng)度指標(biāo)（CII）及評級強(qiáng)制生效，以敦促船舶公司在短期內(nèi)提高能源效率，從而減少溫室氣體排放。同年 7月，IMO通過《2023年 IMO船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》，確立了到 2030年，零/近零溫室氣體排放技術(shù)、燃料和/或能源使用占比至少達(dá)到 5%，并力爭達(dá)到 10%；2050年前后達(dá)到凈零排放的目標(biāo)。2024年 1月，將航運業(yè)納入歐盟（EU）排放交易體系（ETS）的立法正式生效，經(jīng)營抵達(dá)/離開歐盟航線以及歐盟區(qū)域內(nèi)航線的航運公司需要就特定船舶排放的二氧化碳等溫室氣體購買并繳納碳配額。新法規(guī)的執(zhí)行意味著船舶公司運營的合規(guī)成本將增加，而這筆費用最終將以一種稱為“排放附加費”的獨立附加費的形式傳遞給托運人。環(huán)保要求的提高推動了航運業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

　　我國同樣一直高度重視航運業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型。2017年 11月，交通運輸部印發(fā)《關(guān)于全面深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展的意見》指出，到 2020年，初步建成布局科學(xué)、生態(tài)友好、清潔低碳、集約高效的綠色交通運輸體系，綠色交通重點領(lǐng)域建設(shè)取得顯著進(jìn)展；到 2035年，形成與資源環(huán)境承載力相匹配、與生產(chǎn)生活生態(tài)相協(xié)調(diào)的交通運輸發(fā)展新格局，綠色交通發(fā)展總體適應(yīng)交通強(qiáng)國建設(shè)要求，有效支撐國家生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)、美麗中國目標(biāo)基本實現(xiàn)。2021年 5月，交通運輸部辦公廳印發(fā)《海事系統(tǒng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，指出要提升船舶污染防治監(jiān)管能力，加強(qiáng)船舶排放控制和監(jiān)測監(jiān)管，開展綠色船舶和清潔能源新技術(shù)應(yīng)用研究，引導(dǎo)船舶使用清潔、綠色、低碳能源，推進(jìn)制度性、技術(shù)性減排。國務(wù)院在 2021年 10月印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》中指出，我國要布局交通運輸綠色低碳行動，推動運輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，加快老舊船舶更新改造，發(fā)展電動、液化天然氣動力船舶。2022年 1月，交通運輸部在印發(fā)的《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，水運行業(yè)要加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，提高水運服務(wù)效率。

　　根據(jù)專業(yè)航運咨詢公司 Vessels Value最新數(shù)據(jù)，全球現(xiàn)役散貨船船隊中僅有10%的船舶符合 EEDI/EEXI法規(guī)，分船型來看，Supramax、Handymax、Handysize合規(guī)率分別僅為 1.1%、3.1%、5.1%。根據(jù) Clarksons發(fā)布的《綠色環(huán)保發(fā)展與展望》以及《航運市場總結(jié)與展望》，截至 2022年 12月初，以總噸計，中國船東船隊中，Eco Modern節(jié)能型船舶占比達(dá) 31.00%，安裝脫硫裝置的船舶占比 18.00%，替代燃料船舶占比為 1.60%；截至 2023年末，中國船廠的替代燃料船舶訂單占所有替代燃料船舶訂單的比例突破 50%。當(dāng)前全球及我國距離既定的減排目標(biāo)乃至最終實現(xiàn)零排放仍有很長一段路要走，這將倒逼海運公司進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。

　　在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G和人工智能等技術(shù)的支持下，航運產(chǎn)業(yè)與新興技術(shù)的結(jié)合愈加緊密。近年來，航運企業(yè)在智能航運領(lǐng)域逐步進(jìn)行嘗試，例如衛(wèi)星導(dǎo)航、船舶管理、自動報關(guān)、船貨追蹤搜索、應(yīng)急救援等相關(guān)系統(tǒng)正逐步在航運領(lǐng)域得到應(yīng)用。

　　目前我國航運企業(yè)在信息化普及和智能化應(yīng)用方面尚處于起步階段，未來伴隨著現(xiàn)代信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能科技等先進(jìn)技術(shù)的日趨成熟，其與傳統(tǒng)航運在安全監(jiān)管、運行服務(wù)、船舶管理、港口服務(wù)等方面深度融合運用存在廣闊的想象空間。智能航運將深刻地影響著航運的組織和模式，最終將顯著提高船舶運行的安全管理、營運管理和質(zhì)量管理水平，助力實現(xiàn)安全、綠色、高效航運。

　　多年來，公司一直從事國際遠(yuǎn)洋、國內(nèi)沿海和長江中下游航線的干散貨運輸業(yè)務(wù)，秉持“客戶為本”的原則，同國內(nèi)外客戶保持良好的合作關(guān)系。同時，公司積極開拓多領(lǐng)域客戶，布局國際航線網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)客戶多元化，不斷提高行業(yè)地位。

　　截至本募集說明書（草案）簽署之日，公司擁有自營干散貨運輸船舶 23艘，總運力達(dá) 160余萬噸，運力規(guī)模在國內(nèi)干散貨航運業(yè)排名靠前。

　　Diana Shipping Inc.是一家擁有干散貨船的全球航運服務(wù)提供商，其船舶主 要用于中長期定期包租，運輸干散貨物包括鐵礦石、煤炭、谷物等大宗商 品，航線遍布全球。

　　Genco Shipping & Trading Limited是國際海運干散貨運輸服務(wù)的領(lǐng)先提供 商，擁有好望角型（主要散貨）、Ultramax和Supramax船（小型散貨）的 現(xiàn)代化和多樣化的干散貨船隊，運送鐵礦石、谷物、鋼鐵產(chǎn)品、鋁土礦 石、水泥和鎳礦石，航線遍布全球，為國際貿(mào)易提供了重要的聯(lián)系。

　　Eagle Bulk Shipping Inc.是一家總部位于美國康涅狄格州斯坦福德的船東運 營商，在新加坡和哥本哈根設(shè)有辦事處，專注于中型干散貨船領(lǐng)域，擁有 世界上最大的Supramax/Ultramax船隊之一。公司為礦工、生產(chǎn)商、貿(mào)易商 和最終貨主提供不同的運輸解決方案，運輸貨物包括主要散裝貨物（煤 炭、谷物和鐵礦石）和次要散裝貨物（化肥、鋼鐵產(chǎn)品、石油焦、水泥、 林產(chǎn)品等）。

　　太平洋航運集團(tuán)有限公司，擁有多元化的貨物運輸經(jīng)驗，運輸貨物包括木 材、木煤、鋼材、礦石、精礦、水泥和水泥制品、肥料、糖等，是具有代 表性的現(xiàn)代化靈便型干散貨船船東及營運商，致力于為客戶提供高素質(zhì)的 運輸服務(wù)。

　　金輝集團(tuán)有限公司是一家主要從事船運業(yè)務(wù)的中國香港投資控股公司，于 1991年在香港聯(lián)交所上市。其主要業(yè)務(wù)為經(jīng)營現(xiàn)代化的干散貨船隊，包括 貨物運輸業(yè)務(wù)及船舶租賃業(yè)務(wù)，通過子公司Jinhui Shipping And Transportation Limited在全球運營業(yè)務(wù)。

　　中遠(yuǎn)海運散貨運輸有限公司是中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)旗下重要直屬企業(yè)。其前 身是隸屬原中遠(yuǎn)集團(tuán)的中遠(yuǎn)散貨運輸（集團(tuán)）有限公司和隸屬原中海集團(tuán) 的中海散貨運輸有限公司，兩家公司于2016年6月16日重組整合，在廣州 成立。該公司是全球規(guī)模最大的專業(yè)化散裝貨物運輸企業(yè)，擁有各類散貨 船400多艘，4000多萬載重噸，裝載鐵礦石、煤炭、糧食和散雜貨等全品 類散裝貨物，航線覆蓋國內(nèi)沿海和世界主要港口，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球。

　　招商局能源運輸股份有限公司，成立于2004年12月，主要從事國際原油、 國際與國內(nèi)干散貨、國內(nèi)滾輪、國際與國內(nèi)件雜貨等海運業(yè)務(wù)。招商輪船游輪、干散貨、滾裝和件雜貨等船隊根據(jù)市場情況，通過即期市場租船、 期租租船、與貨主簽署COA合同、參與市場聯(lián)營體（POOL）運作、對外提 供船舶技術(shù)管理和商務(wù)管理服務(wù)等多種方式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　寧波海運股份有限公司，成立于1997年4月18日，于1997年4月23日在上交 所上市，主要從事水路貨物運輸業(yè)務(wù)及收費公路運營業(yè)務(wù)。公司的水運業(yè) 務(wù)主要從事國際國內(nèi)的大宗散貨運輸以及國內(nèi)沿海成品油運輸，最主要的 貨種為煤炭。目前公司已建立起廣泛的航線網(wǎng)絡(luò)，主要經(jīng)營從北方至沿 海、長江中下游沿線各電廠的電煤運輸為主的專業(yè)化散貨運輸經(jīng)營格局。

　　鳳凰航運（武漢）股份有限公司，前身為武漢鳳凰股份有限公司，成立于 1992年06月15日，主要從事干散貨航運及港航物流服務(wù)業(yè)。公司產(chǎn)品類別 主要包括運輸業(yè)和勞務(wù)派遣服務(wù)、資產(chǎn)出租等兩大類，資產(chǎn)及運營集中在 沿海干散貨運輸，沿海運輸以自營運輸為主，遠(yuǎn)洋運輸以船貨代為主，內(nèi)

　　福建海通發(fā)展股份有限公司成立于2009年03月，主要經(jīng)營國內(nèi)沿海、長江 沿線及國際航線等海上大宗散貨運輸，是環(huán)渤海灣到長江口岸的南北進(jìn)江 航線中煤炭運輸貨運量最大的航運企業(yè)之一，國際航線遍及美國、加拿 大、巴西、澳大利亞、印度、韓國、日本、東南亞、歐洲和非洲等30多個 國家和地區(qū)的多個港口，控制總運力達(dá)200萬噸以上。